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銀行永續債年內獲批近1200億元 郵儲銀行占比超六成

大字 日期:2020-03-06 來源:中國經濟網

  進入新的一年,銀行永續債發行依舊延續著去年的火熱勢頭,僅兩個多月時間就有多家銀行陸續獲批發行永續債。

  本周三晚間,郵儲銀行發布公告稱該行800億元永續債發行已獲監管部門批復,占年內獲批總規模的六成以上,這也創下了年內永續債發行規模的新高。

  興業研究分析師郭益忻在接受記者采訪時表示,今年大中型銀行的永續債發行規模占比仍將較高,而中小銀行發行的數量有望在今年快速提升。“預計今年商業銀行永續債發行有望超過2019年,發行規模或將突破6000億元。”

  記者注意到,雖然中小銀行在單筆永續債的發行規模上難以與國有大行匹敵,但前者在今年已有6家獲批發行永續債,合計發行規模達已達380億元,這也從另一側面釋放出了監管層堅定支持中小銀行補充資本的重要信號。

  郵儲銀行

  獲批800億元永續債

  在政策暖風的呵護下,銀行資本補充渠道不但在2019年得到極大拓寬,“補血”的步伐也在加快。其中,永續債作為銀行資本補充的新方式,迅速受到銀行青睞,并自去年起成為了各家銀行進行資本補充的最重要工具。

  記者統計發現,中行于去年年初成功發行400億元的永續債,正式開啟商業銀行發行永續債進行資本補充的大幕,其他銀行迅速跟進。2019年全年共有高達15家銀行共計發行了16只永續債(農行分兩批各發行850億元和350元),合計發行規模達5696億元。其中,工農中建交這五大國有銀行合計發行3200億元,占比逾半數。此外,7家股份行發行規模2350億元,另有3家地方銀行146億元永續債,占比只有2.5%。

  在2020年,銀行永續債發行依舊快馬加鞭。就在本周,年內最大規模的永續債發行即將誕生。

  根據郵儲銀行日前披露的公告顯示,該行已收到《中國銀保監會關于郵儲銀行發行無固定期限資本債券的批復》和《中國人民銀行準予行政許可決定書》,同意其在全國銀行間債券市場公開發行不超過800億元人民幣無固定期限資本債券。而這也意味著,六大國有銀行在發行永續債之路上已無一缺席。

  資料顯示,早在去年8月份,郵儲銀行董事會即審議并通過了永續債發行方案,發行所募集資金將用于補充該行其他一級資本。當年10月份,這一發行議案也已獲得該行臨時股東大會審議批準。

  記者注意到,郵儲銀行這筆800億元永續債發行,也將成為今年以來發行規模最大的一筆永續債。這一金額僅次于2019年農行850億元的單筆永續債發行規模,郵儲銀行也將與工行一道,成為發行永續債規模并列第二高的銀行。

  此外,記者注意到到,平安銀行300億元永續債和杭州銀行70億元永續債均已在今年成功發行完畢。與此同時,除了郵儲銀行外,廣西北部灣銀行、桂林銀行、湖州銀行、江蘇銀行、東莞銀行、華融湘江銀行等多家銀行的永續債發行方案均已獲得監管部門批準。

  中小銀行資本補充獲力挺

  6家永續債發行已獲批

  從今年獲批發行永續債的7家銀行來看,除郵儲銀行外,其余全部為地方中小銀行。有業內人士預計,在“重點支持中小銀行多渠道補充資本”的大背景下,發行永續債的地方銀行數量在今年仍將有較大增加。

  中小銀行在服務實體經濟過程中所扮演的角色愈發重要,東北證券研究總監付立春也對記者表示,中小銀行服務的對象多為本地小型民營企業,這些企業在當前形勢下,更加需要中小銀行的支持。而拓寬中小銀行資本補充渠道,讓這些銀行自身資本充足水平得到提升的同時,也會對解決實體經濟的難點和痛點提供有力支持。

  相比于國有大行及股份制銀行資本補充的工具多種多樣,地方銀行的資本補充方式則較為有限,商業銀行整體呈現出“缺資本”狀態,而這點在中小銀行身上表現得更為明顯。

  也正因如此,此類銀行的資本補充自去年以來就得到了監管部門的高度重視,去年出現的首批中小銀行永續債發行就是最好的體現。去年11月份之后,發行永續債的名單上首次出現了地方銀行的身影,而臺州銀行首期16億元永續債從獲核準、到銀行間債券市場公開發行再到交易流通,僅用了十余天時間。

  梳理去年銀行永續債發行情況不難發現,以臺州銀行、威海市商業銀行、徽商銀行相繼成功發行永續債為代表,通過這一工具進行資本補充的銀行范圍也在逐步擴大,呈現出由大型銀行向中小銀行、由上市銀行向非上市銀行擴散的趨勢。

  郭益忻對記者表示,由于體量大、單筆金額高,國有大行和股份制銀行去年在銀行永續債發行中的占比較高,今年也仍將維持這一態勢。國有大行為了滿足全球系統重要性銀行的達標要求,每年都有發行相當規模資本工具的剛性需求,而永續債也是其中的重要組成部分。此外,在利率處于下行通道之際,發行動力也會更強。對于數量眾多的中小銀行,永續債也是監管層力推的重要資本補充渠道,預計今年會有更多的中小銀行發行永續債。(記者 呂東)

[責任編輯:熊吉人]

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